Le rôle de manager que les clients peuvent recevoir pour gérer leur portail client.
Table des matières
Ajouter ou inviter un manager d’entreprise
Inviter le manager d’entreprise
Ajouter un manager d'entreprise
Que peut gérer un manager d'entreprise
Introduction
CrewPlanner offre la possibilité de donner à vos clients un accès limité à votre environnement, leur permettant de visualiser uniquement leurs projets et d'effectuer certaines actions. Pour ce faire, vous leur donnez le rôle de manager externe de manager d'entreprise et créez ainsi un portail client pour eux. Le client a ainsi un aperçu numérique de ses projets à venir et il peut demander des projets, qu'un responsable doit approuver. A la fin d'un projet, le manager d'entreprise peut compléter l'encodage des heures et éventuellement saisir un commentaire et une évaluation pour vos employés.
Il n'y a pas de limite au nombre de managers d'entreprise que vous pouvez créer.
Si vous souhaitez obtenir un aperçu du nombre de managers actifs, sélectionnez Manager d'entreprise dans le filtre Type d'employé de la page EMPLOYÉS.
Vous pouvez également sélectionner l'onglet MANAGERS D'ENTREPRISE dans le profil de l'entreprise pour obtenir un aperçu des managers d'entreprise d'une entreprise particulière.
Ajouter ou inviter un manager d’entreprise
Pour créer un compte de manager d'entreprise pour l'un de vos clients, consultez la fiche de son entreprise via ENTREPRISES dans la barre de menu. Dans l'onglet MANAGERS D'ENTREPRISE, vous avez la possibilité de les inviter ou de les ajouter.
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Inviter le manager d’entreprise
Si vous invitez un manager d'entreprise, il recevra une invitation par e-mail pour créer son profil. Vous saisissez le prénom, le nom de famille et l'adresse e-mail du manager de l'entreprise, vous sélectionnez la langue dans laquelle il reçoit l'invitation, puis vous invitez cette personne en sélectionnant ENVOYER UNE INVITATION.
Vous pouvez inviter plusieurs managers d'entreprise à la fois en les ajoutant tous d'abord via le signe plus.
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Ajouter un manager d'entreprise
Vous utilisez cette option si vous disposez de toutes les coordonnées du manager d'entreprise ou si vous les remplissez ensemble en consultation. Après avoir sélectionné cette option, vous obtiendrez l'écran suivant :
Vous devez non seulement saisir le prénom, le nom et l'adresse e-mail du manager de l'entreprise, mais aussi un mot de passe. Vous terminez en sélectionnant AJOUTER. Cependant, lorsque vous ajoutez un manager d'entreprise, cette personne ne recevra pas d'invitation par e-mail. Le compte est alors déjà actif et prêt à être utilisé. Avec le mot de passe que vous avez configuré, ils peuvent se connecter en utilisant l'adresse e-mail. Ensuite, le manager d'entreprise doit saisir un nouveau mot de passe.
Inviter le manager d’entreprise
Si vous invitez un manager d'entreprise, il recevra une invitation par e-mail pour créer son profil. Vous saisissez le prénom, le nom de famille et l'adresse e-mail du manager de l'entreprise, vous sélectionnez la langue dans laquelle il reçoit l'invitation, puis vous invitez cette personne en sélectionnant ENVOYER UNE INVITATION.
Vous pouvez inviter plusieurs managers d'entreprise à la fois en les ajoutant tous d'abord via le signe plus.
Ajouter un manager d'entreprise
Vous utilisez cette option si vous disposez de toutes les coordonnées du manager d'entreprise ou si vous les remplissez ensemble en consultation. Après avoir sélectionné cette option, vous obtiendrez l'écran suivant :
Vous devez non seulement saisir le prénom, le nom et l'adresse e-mail du manager de l'entreprise, mais aussi un mot de passe. Vous terminez en sélectionnant AJOUTER. Cependant, lorsque vous ajoutez un manager d'entreprise, cette personne ne recevra pas d'invitation par e-mail. Le compte est alors déjà actif et prêt à être utilisé. Avec le mot de passe que vous avez configuré, ils peuvent se connecter en utilisant l'adresse e-mail. Ensuite, le manager d'entreprise doit saisir un nouveau mot de passe.
Que peut gérer un manager d’entreprise
Le rôle du Manager d’entreprise est un rôle externe qui fournit à votre client une vue d'ensemble de sa planification. Le rôle a donc des fonctionnalités très limitées. Nous allons les passer en revue ici.
Tableau de bord
Lorsqu'un manager d'entreprise se connecte, un DASHBOARD s'ouvre également pour lui et il y trouvera un certain nombre de modules, semblables au tableau de bord d'un manager. Toutefois, les modules se limitent aux projets à venir, à un agenda et aux encodage des heures à effectuer. Un manager d'entreprise peut également positionner lui-même ces modules.
Agenda
Via AGENDA dans la barre de menu, le manager d'entreprise peut consulter les projets à venir ou ajouter un nouveau projet, qui doit ensuite être approuvé par un manager. Vous en saurez plus à ce sujet plus tard dans cet article.
Documents
Dans DOCUMENTS apparaissent tous les documents qui sont partagés avec le manager d'entreprise, ou téléchargés par lui.
Encodage des heures
Sur la page d'aperçu d'ENCODAGE DES HEURES, le manager d'entreprise peut approuver les heures, ainsi que fournir une évaluation et un commentaire pour un employé. Un manager d'entreprise remplit l'encodage des heures de la même manière que les autres rôles dans CrewPlanner. Voir notre article à ce sujet.
Rapport
Dans RAPPORT, le manager de l'entreprise trouvera les performances achevées des projets appartenant à ce client. Une exportation peut également être créée à partir de cela en utilisant le générateur de documents d'exportation.
Paramètres
Dans SETTINGS, un manager d'entreprise peut gérer des paramètres très limités relatifs à son entreprise.
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Général
Dans GENERAL, il peut ajuster ou ajouter certaines données de l'entreprise et même ajouter un logo. Il affiche également tous les champs personnalisés que vous avez configurés pour les managers de l'entreprise.
Le manager d'entreprise n'a pas de champ pour saisir des notes internes. De plus, si un manager ou un gestionnaire de groupe place une note interne dans la fiche d'entreprise, elle n'est pas visible pour le manager d'entreprise.
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Les attributs
Enfin, un manager d'entreprise peut également gérer les attributs de ses projets. Ceci pour les tenues, les matériaux et les formules qui peuvent être ajoutés à un projet.
Général
Dans GENERAL, il peut ajuster ou ajouter certaines données de l'entreprise et même ajouter un logo. Il affiche également tous les champs personnalisés que vous avez configurés pour les managers de l'entreprise.
Le manager d'entreprise n'a pas de champ pour saisir des notes internes. De plus, si un manager ou un gestionnaire de groupe place une note interne dans la fiche d'entreprise, elle n'est pas visible pour le manager d'entreprise.
Les attributs
Enfin, un manager d'entreprise peut également gérer les attributs de ses projets. Ceci pour les tenues, les matériaux et les formules qui peuvent être ajoutés à un projet.
Demander un projet
Comme mentionné précédemment, un manager de l'entreprise peut demander des projets, en sélectionnant AJOUTER UN PROJET sur le tableau de bord ou la page de l'agenda.
Cela vous amènera à la page suivante où vous pourrez créer un projet. Vous saisissez les informations nécessaires et sélectionnez ensuite AJOUTER UN PROJET au bas de la page. Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un projet ici.
CrewTip! Si vous utilisez le module de facturation, lors de la création ou de la modification d'un projet, vous avez la possibilité d'entrer une référence, telle qu'une référence de facture ou un numéro de commande.
Une fois que le projet est créé, il est marqué comme Ce projet nécessite l'approbation de "nom du responsable".
Cette demande d'approbation apparaîtra sur le module BESOIN D'ATTENTION du tableau de bord d'un manager. Après que ce manager a approuvé ou non ce projet, le manager d'entreprise recevra à son tour une notification à l'icône de la cloche.
CrewTip! Si un manager approuve le projet, il doit ajouter des départements au projet et planifier les employés.
Consulter un projet
Un manager d'entreprise peut consulter à tout moment les projets approuvés, non seulement les détails du projet mais aussi les employés prévus. Cependant, le manager d'entreprise n'a pas accès aux données de profil des employés planifiés.
Le manager d'entreprise peut également consulter l'onglet DOCUMENTS, exporter un aperçu du projet, copier un projet et le modifier.
Modifier un projet
Un manager de l'entreprise peut modifier un projet à tout moment via l'icône du crayon.
Par exemple, il est possible d'ajouter des informations ou des informations supplémentaires, ainsi que les heures des quarts de travail confirmés, de supprimer des quarts de travail ou d'ajouter des quarts de travail supplémentaires, tant que les employés n'ont pas encore été planifiés. Une fois que les employés ont été planifiés, les ajustements mentionnés ci-dessus peuvent encore être effectués, sauf pour la suppression d'équipes ou d'employés. Cela ne peut être fait que par un manager.
Nous espérons vous avoir aidé avec cet article !
Si vous avez encore des questions, jetez d'abord un coup d'œil à notre Crew Academy. Vous trouverez peut-être la réponse dans l'un de nos articles.