Die Managerrolle, die Kunden erhalten können, um ihr Kundenportal zu verwalten.
Inhaltsverzeichnis
Betriebsmanager hinzufügen oder einladen
Was kann ein Betriebsmanager verwalten
Einleitung
CrewPlanner bietet die Möglichkeit, Ihren Kunden einen eingeschränkten Zugang zu Ihrer Umgebung zu gewähren, so dass sie nur ihre Projekte einsehen und bestimmte Aktionen durchführen können. Dazu geben Sie ihnen die Rolle des externen Managers, Betriebsmanager, und erstellen auf diese Weise ein Kundenportal für sie. So erhält der Kunde einen digitalen Überblick über seine anstehenden Projekte und kann Projekte anfordern, die ein Manager genehmigen muss. Am Ende eines Projekts kann der Betriebsmanager die Zeiterfassung abschließen und eventuell einen Kommentar und eine Bewertung für Ihre Mitarbeiter eingeben.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Betriebsmanager, die Sie anlegen können.
Wenn Sie sich einen Überblick über die Anzahl der aktiven Manager verschaffen möchten, wählen Sie im Filter Arbeitertyp auf der Seite MITARBEITER die Option Betriebsmanager.
Oder wählen Sie das Tab BETRIEBSMANAGER in das Betriebsblatt, um einen Überblick über die Betriebsmanager eines bestimmten Betriebs zu erhalten.
Betriebsmanager hinzufügen oder einladen
Um ein Betriebsmanager-Konto für einen Ihrer Kunden einzurichten, rufen Sie das Datenblatt seines Unternehmens über BETRIEBEN in der Menüleiste auf. Auf der Registerkarte BETRIEBSMANAGER haben Sie die Möglichkeit, diese einzuladen oder hinzuzufügen.
-
Betriebsmanager einladen
Wenn Sie einen Betriebsmanager einladen, erhält dieser eine Einladung per E-Mail, um sein Profil zu erstellen. Sie geben den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Geschäftsführers ein, wählen die Sprache, in der er/sie die Einladung erhält, und laden diese Person dann ein, indem Sie EINLADUNG SENDEN wählen.
Sie können mehrere Betriebsmanager auf einmal einladen, indem Sie sie zunächst alle über das Pluszeichen hinzufügen.
-
Betriebsmanager hinzufügen
Sie verwenden diese Option, wenn Ihnen alle Angaben des Betriebsmanagers vorliegen oder wenn Sie diese gemeinsam in einem Beratungsgespräch ausfüllen. Sie erhalten dann diesen Bildschirm:
Sie müssen nicht nur den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Betriebsmanagers eingeben, sondern auch ein Passwort. Zum Schluss wählen Sie HINZUFÜGEN. Wenn Sie jedoch einen Betriebsmanager hinzufügen, erhält diese Person keine Einladung per E-Mail. Das Konto ist dann bereits aktiv und einsatzbereit. Mit dem Passwort, das Sie eingerichtet haben, können sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden. Dann muss der Betriebsmanager ein neues Passwort eingeben.
Betriebsmanager einladen
Wenn Sie einen Betriebsmanager einladen, erhält dieser eine Einladung per E-Mail, um sein Profil zu erstellen. Sie geben den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Geschäftsführers ein, wählen die Sprache, in der er/sie die Einladung erhält, und laden diese Person dann ein, indem Sie EINLADUNG SENDEN wählen.
Sie können mehrere Betriebsmanager auf einmal einladen, indem Sie sie zunächst alle über das Pluszeichen hinzufügen.
Betriebsmanager hinzufügen
Sie verwenden diese Option, wenn Ihnen alle Angaben des Betriebsmanagers vorliegen oder wenn Sie diese gemeinsam in einem Beratungsgespräch ausfüllen. Sie erhalten dann diesen Bildschirm:
Sie müssen nicht nur den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse des Betriebsmanagers eingeben, sondern auch ein Passwort. Zum Schluss wählen Sie HINZUFÜGEN. Wenn Sie jedoch einen Betriebsmanager hinzufügen, erhält diese Person keine Einladung per E-Mail. Das Konto ist dann bereits aktiv und einsatzbereit. Mit dem Passwort, das Sie eingerichtet haben, können sie sich mit der E-Mail-Adresse anmelden. Dann muss der Betriebsmanager ein neues Passwort eingeben.
Was kann ein Betriebsmanager verwalten
Die Betriebsmanager-Rolle ist eine externe Rolle, die Ihrem Kunden einen Überblick über seinen Zeitplan mit sehr eingeschränkten Funktionen bietet. Wir werden sie hier durchgehen.
Dashboard
Wenn sich ein Betriebsmanager anmeldet, öffnet sich auch für ihn ein DASHBOARD und er findet eine Reihe von Modulen, ähnlich dem Dashboard eines Managers. Allerdings beschränken sich die Module auf die anstehenden Projekte, einen Agenda und die zu leistenden Zeiterfassung. Ein Betriebsmanager kann diese Module auch selbst positionieren.
Agenda
Über AGENDA in der Menüleiste kann der Betriebsmanager anstehende Projekte einsehen oder ein neues Projekt hinzufügen, das dann von einem Manager genehmigt werden muss. Mehr dazu später in diesem Artikel.
Unterlagen
Unter UNTERLAGEN erscheinen alle Unterlagen, die für den Betriebsmanager freigegeben oder von ihm hochgeladen wurden.
Zeiterfassung
Auf der Übersichtsseite der ZEITERFASSUNG kann der Betriebsmanager die Stunden genehmigen sowie eine Bewertung und einen Kommentar für einen Mitarbeiter abgeben. Ein Betriebsmanager füllt die Zeiterfassung auf die gleiche Weise aus wie die anderen Rollen in CrewPlanner. Bitte beachten Sie unseren Artikel.
Bericht
In BERICHT findet der Betriebsmanager die abgeschlossenen Leistungen der Projekte, die zu diesem Kunden gehören. Daraus kann auch ein Export erstellt werden, indem Sie den Export Dokument Generator verwenden.
Einstellungen
Unter EINSTELLUNGEN kann ein Betriebsmanager nur sehr begrenzte Einstellungen in Bezug auf sein Betrieb vornehmen.
-
General
In GENERAL kann er bestimmte Betriebsdaten anpassen oder hinzufügen und sogar ein Logo hinzufügen. Es zeigt auch alle benutzerdefinierten Felder an, die Sie für die Betriebsmanager eingerichtet haben.
Der Betriebsmanager hat kein Feld zur Eingabe interner Notizen. Wenn außerdem ein Manager oder Gruppenmanager eine interne Notiz in das Unternehmensblatt einträgt, ist sie für den Betriebsmanager nicht sichtbar.
-
Attribute
Schließlich kann ein Betriebsmanager auch die Attribute für seine Projekte verwalten. Dies für die Kleidung, die Erforderliche Vorräde und die Formeln, die zu einem Projekt hinzugefügt werden können.
General
In GENERAL kann er bestimmte Betriebsdaten anpassen oder hinzufügen und sogar ein Logo hinzufügen. Es zeigt auch alle benutzerdefinierten Felder an, die Sie für die Betriebsmanager eingerichtet haben.
Der Betriebsmanager hat kein Feld zur Eingabe interner Notizen. Wenn außerdem ein Manager oder Gruppenmanager eine interne Notiz in das Unternehmensblatt einträgt, ist sie für den Betriebsmanager nicht sichtbar.
Attribute
Schließlich kann ein Betriebsmanager auch die Attribute für seine Projekte verwalten. Dies für die Kleidung, die Erforderliche Vorräde und die Formeln, die zu einem Projekt hinzugefügt werden können.
Projekt anfordern
Wie bereits erwähnt, kann ein Betriebsmanager Projekte anfordern, indem er PROJEKT HINZUFÜGEN auf dem Dashboard oder der Agenda-Seite wählt.
Dies führt Sie zur nächsten Seite, auf der Sie ein Projekt erstellen können. Sie geben die erforderlichen Informationen ein und wählen dann unten auf der Seite PROJEKT HINZUFÜGEN. Weitere Informationen zum Erstellen eines Projekts finden Sie hier.
CrewTip! Wenn Sie das Fakturierungsmodul verwenden, haben Sie beim Erstellen oder Ändern eines Projekts die Möglichkeit, eine Referenz einzugeben, z.B. eine Rechnungsnummer oder eine Bestellnummer.
Sobald das Projekt erstellt ist, wird es als Dieses Projekt erfordert die Genehmigung von 'name manager' markiert.
Dieser Antrag auf Genehmigung erscheint auf dem Dashboard-Modul des Managers ERFORDERT AUFMERKSAMKEIT. Nachdem dieser Manager das Projekt genehmigt oder abgelehnt hat, erhält der Betriebsmanager seinerseits eine Benachrichtigung über das Glockensymbol.
CrewTip! Wenn ein Manager das Projekt genehmigt, muss er dem Projekt Abteilungen hinzufügen und Mitarbeiter einplanen.
Projekt konsultieren
Ein Betriebsmanager kann genehmigte Projekte jederzeit konsultieren, nicht nur die Projektdetails, sondern auch die geplanten Mitarbeiter. Der Betriebsmanager hat jedoch keinen Zugriff auf die Profildaten der geplanten Mitarbeiter.
Der Betriebsmanager kann auch den Tab UNTERLAGEN konsultieren, eine Projektübersicht exportieren, ein Projekt kopieren und es bearbeiten.
Projekt bearbeiten
Ein Betriebsmanager kann ein Projekt jederzeit über das Bleistiftsymbol bearbeiten.
Sie können z.B. zusätzliche Informationen oder Attributen hinzufügen, sowie die Zeiten der bestätigten Schichten, das Entfernen von Schichten oder das Hinzufügen zusätzlicher Schichten, solange die Mitarbeiter noch nicht eingeplant sind. Sobald die Mitarbeiter eingeplant sind, können die oben genannten Anpassungen noch vorgenommen werden, mit Ausnahme der Streichung von Schichten oder Mitarbeitern. Dies kann nur von einem Manager durchgeführt werden.
Hoffentlich haben wir Ihnen mit diesem Artikel geholfen!
Wenn Sie noch Fragen haben, werfen Sie zunächst einen Blick in unsere Crew Academy. Hier finden Sie vielleicht die Antwort in einem unserer Artikel.