Conseils et astuces pour utiliser votre compte en tant que manager d'entreprise.
Table des matières
Le tableau de bord
Lorsqu'un manager d'entreprise s'inscrit, il a également une vue du tableau de bord. Ici il peut retrouver les projets à venir, un aperçu du calendrier et les enregistrements horaires encore à compléter. Tout comme votre propre tableau de bord, un manager d’entreprise peut également placer ces modules lui-même.
L’agenda
Sur la page de l’agenda, le manager d’entreprise peut consulter les projets à venir ou ajouter un nouveau projet qui doit ensuite être approuvé par un manager.
Documents
Affiche tous les documents que vous partagez avec le manager d’entreprise ou qui sont téléchargés par le manager d’entreprise lui-même.
Enregistrements horaires
Sur la page générale des enregistrements horaires, le manager d'entreprise peut approuver les horaires, ainsi que transmettre une appréciation et des commentaires. Un manager d’entreprise complète l'enregistrement du temps de la même manière que les autres rôles dans CrewPlanner. Voir notre article à ce sujet.
Rapports
Dans les rapports, le manager d’entreprise peut trouver les prestations finies des projets appartenant au client. Cela peut également être exporté à l'aide du générateur de document d'exportation.
Paramètres
La page des paramètres d'un manager d’entreprise est une page très limitée qui fournit uniquement un aperçu des données générales de ce client.
Le manager d’entreprise dispose également d'un champ pour saisir des notes internes; les notes saisies ici par le manager d’entreprise sont visibles par les autres managers. Mais si vous, en tant que manager ou manager du groupe, placez une note dans le fichier client, le manager entreprise ne peut pas voir ça.
Le manager d’entreprise a également un aperçu des attributs qui ont déjà été utilisés pour créer ses projets. Ce sont les vêtements, les fournitures et les formules qui peuvent être ajoutés à un projet.
Demander un projet
Comme déjà indiqué, un manager d’entreprise peut également soumettre une demande pour un projet. Cela peut être fait en sélectionnant le bouton “ajouter un projet” via le tableau de bord ou la page de l’agenda.
Le manager d’entreprise est ensuite guidé vers la page suivante où un projet peut être créé. Ici, le manager d'entreprise saisit les informations nécessaires et puis il faut sélectionner “ajouter un projet” en bas de page.
CrewTip! Si vous utilisez le module de facturation, lors de la création ou de la modification d'un projet, vous avez la possibilité d'entrer une référence, telle qu'une référence de facture ou un numéro de commande.
Ce projet sera alors marqué comme “projet à approuver”.
Cette demande d'approbation sera envoyée à un manager. Le manager d’entreprise reçoit une notification du choix du manager.
Consulter un projet
Un manager d'entreprise peut à tout moment consulter les projets approuvés. En plus des données qui y sont entrées, il voit également les employés planifiées. Cependant, le manager d'entreprise ne peut pas consulter les données de profil de ces employés planifiés.
Le manager d’entreprise a également la possibilité de consulter l'onglet Documents, de créer une vue d'ensemble du projet, de copier un projet et de modifier un projet.
Modifier un projet
Un manager d’entreprise a également la possibilité de modifier un projet.
Il peut alors, par exemple, ajouter des informations ou des accessoires supplémentaires. Mais il peut également ajuster les heures des quarts de travail qui ont déjà été confirmées, supprimer des quarts ou ajouter des quarts supplémentaires.
Nous espérons vous avoir aidé avec cet article !
Si vous avez encore des questions, jetez d'abord un coup d'œil à notre Crew Academy. Vous trouverez peut-être la réponse dans l'un de nos articles.