Tips en tricks voor het gebruik van uw account als bedrijfsmanager.
Inhoudsopgave
Het dashboard
Wanneer een bedrijfsmanager zichzelf aanmeldt heeft deze ook zicht op het dashboard, hier vind deze de aankomende projecten, een kalenderoverzicht en de nog te voltooien urenregistraties terug. Net zoals uw eigen dashboard, kan een bedrijfsmanager deze modules ook zelf een plaats geven.
Agenda
Op de agenda pagina kan de bedrijfsmanager aankomende projecten raadplegen, of een nieuw project toevoegen dewelke dan door een Manager moeten worden goedgekeurd.
Documenten
Hierin verschijnen alle documenten die u deelt met de bedrijfsmanager, of die door de bedrijfsmanager zelf worden geüpload.
Urenregistraties
Op de algemene pagina van de urenregistraties, kan de bedrijfsmanager de uren accorderen, alsook een beoordeling en commentaar doorgeven. Een bedrijfsmanager rond op dezelfde wijze als de andere rollen in CrewPlanner de urenregistratie af, raadpleeg ons artikel hierover.
Rapportage
Bij rapportage vindt de bedrijfsmanagers de afgeronde prestaties terug van de projecten die toebehoren aan de klant. Hiervan kan ook een export worden gemaakt aan de hand van de export document builder.
Instellingen
De instellingen pagina van een bedrijfsmanager is een zeer beperkte pagina die enkel zicht geef op de algemene gegevens van deze klant.
De bedrijfsmanager heeft ook een veld om interne notities in te geven, de notities die hier door de bedrijfsmanager worden ingegeven zijn zichtbaar voor de andere managers.
Waar een bedrijfsmanager ook zicht op heeft zijn de attributen die voor het aanmaken van diens projecten al reeds gebruikt zijn. Dit zijn de kledij, benodigdheden en formules die kunnen worden toegevoegd aan een project.
Project aanvragen
Zoals reeds aangegeven kan een bedrijfsmanager ook een aanvraag voor een project indienen. Dit kan door via het dashboard of de agenda pagina de knop “project toevoegen” te selecteren.
De bedrijfsmanager wordt dan naar een volgende pagina begeleid waar een project kan worden aangemaakt. Hier geeft de bedrijfsmanager het nodige in en selecteert daarna op “project toevoegen” onderaan de pagina.
CrewTip! Indien gebruik gemaakt wordt van de facturatie module, heeft men bij de aanmaak of wijziging van een project de mogelijkheid om een referentie in te geven, zoals een facturatie referentie of aankoopordernummer.
Dit project wordt dan gemarkeerd al “project vereist goedkeuring”.
Deze vraag naar goedkeuring zal bij een interne Manager terecht komen. De bedrijfsmanager ontvangt van deze keuze van de Manager een notificatie.
Project raadplegen
Een bedrijfsmanager kan de goedgekeurde projecten ten alle tijden raadplegen, hier ziet deze dan de ingevulde gegevens alsook de geplande werknemers. De bedrijfsmanager kan van deze geplande werknemers geen profiel gegevens raadplegen.
De bedrijfsmanager heeft ook de mogelijkheid om het documenten tabblad te raadplegen, een projectoverzicht te maken, een project te kopiëren, en een project te bewerken.
Project bewerken
Een bedrijfsmanager heeft ook de mogelijkheid om een project te bewerken.
Deze kan dan bijvoorbeeld extra informatie of benodigdheden toevoegen. Maar deze kan ook de tijden van reeds bevestigde shiften aanpassen, shiften verwijderen, of extra shiften toevoegen.
Hopelijk hebben wij u met dit artikel verder geholpen!
Indien u nog vragen heeft, neem eerst even een kijkje in onze Crew Academy. Hier vindt u misschien het antwoord in één van onze artikelen.