De managersrol die klanten kunnen ontvangen om hun klantenportaal te beheren.
Inhoudsopgave
Bedrijfsmanager toevoegen of uitnodigen
Wat kan een bedrijfsmanager beheren
Inleiding
CrewPlanner biedt de mogelijkheid om uw klanten een beperkte toegang te geven aan uw omgeving waardoor zij enkel zicht hebben op hun projecten en bepaalde handelingen kunnen uitoefenen. Dit doet u door hen de externe managers rol van bedrijfsmanager toe te kennen en creëert u op deze manier voor hen een klantenportaal. De klant krijgt hierdoor een digitaal overzicht van hun aankomende projecten en hij kan projecten aanvragen, welke een manager dient goed te keuren. Aan het einde van een project kan de bedrijfsmanager de urenregistratie afronden en eventueel een commentaar en beoordeling voor uw werknemers invullen.
Er is geen limiet voor het aantal bedrijfsmanagers dat u aanmaakt.
Als u een overzicht wilt bekomen van het aantal actieve bedrijfsmanagers, selecteert u Bedrijfsmanager in de filter Type werknemer op de WERKNEMERS pagina.
Of u selecteert het tabblad BEDRIJFSMANAGERS in de bedrijfsfiche om een overzicht te bekomen van de bedrijfsmanagers van een bepaald bedrijf.
Bedrijfsmanager toevoegen of uitnodigen
Om voor één van uw klanten een bedrijfsmanager account aan te maken, raadpleegt u diens bedrijvenfiche via BEDRIJVEN in de menubar. In het tabblad BEDRIJFSMANAGERS heeft u de mogelijkheid om deze uit te nodigen of toe te voegen.
-
Bedrijfsmanager uitnodigen
Als u een bedrijfsmanager uitnodigt, ontvangt deze via e-mail een uitnodiging om diens profiel aan te maken. U geeft de voornaam, naam en het e-mailadres van de bedrijfsmanager in, selecteert de taal waarin hij de uitnodiging ontvangt en vervolgens nodigt u deze persoon uit door UITNODIGING VERSTUREN te selecteren.
U kunt meerdere bedrijfsmanagers in één keer uitnodigen door hen eerst allen toe te voegen via het plusteken.
-
Bedrijfsmanager toevoegen
Deze optie gebruikt u eerder als u beschikt over alle gegevens van de bedrijfsmanager of indien u dit in overleg invult. Nadat u deze optie selecteert, krijgt u onderstaand scherm:
U bent niet enkel verplicht de voor-, achternaam en het e-mail adres van de bedrijfsmanager in te geven, maar ook een wachtwoord. U rond vervolgens af door TOEVOEGEN te selecteren. Wanneer u echter een bedrijfsmanager toevoegt, krijgt deze persoon geen uitnodiging via e-mail. Het account is dan reeds actief en klaar om te gebruiken. Met het wachtwoord dat u heeft ingesteld, kunnen zij zich aanmelden met het e-mailadres. Vervolgens moet de bedrijfsmanager een nieuw wachtwoord ingeven.
Bedrijfsmanager uitnodigen
Als u een bedrijfsmanager uitnodigt, ontvangt deze via e-mail een uitnodiging om diens profiel aan te maken. U geeft de voornaam, naam en het e-mailadres van de bedrijfsmanager in, selecteert de taal waarin hij de uitnodiging ontvangt en vervolgens nodigt u deze persoon uit door UITNODIGING VERSTUREN te selecteren.
U kunt meerdere bedrijfsmanagers in één keer uitnodigen door hen eerst allen toe te voegen via het plusteken.
Bedrijfsmanager toevoegen
Deze optie gebruikt u eerder als u beschikt over alle gegevens van de bedrijfsmanager of indien u dit in overleg invult. Nadat u deze optie selecteert, krijgt u onderstaand scherm:
U bent niet enkel verplicht de voor-, achternaam en het e-mail adres van de bedrijfsmanager in te geven, maar ook een wachtwoord. U rond vervolgens af door TOEVOEGEN te selecteren. Wanneer u echter een bedrijfsmanager toevoegt, krijgt deze persoon geen uitnodiging via e-mail. Het account is dan reeds actief en klaar om te gebruiken. Met het wachtwoord dat u heeft ingesteld, kunnen zij zich aanmelden met het e-mailadres. Vervolgens moet de bedrijfsmanager een nieuw wachtwoord ingeven.
Wat kan een bedrijfsmanager beheren
De bedrijfsmanager rol is een externe rol die uw klant een overzicht biedt op diens planning met zeer beperkte functionaliteiten. We overlopen deze hier even.
Dashboard
Wanneer een bedrijfsmanager zichzelf aanmeldt, opent voor hem ook een DASHBOARD waar hij een aantal modules zal terugvinden, gelijkaardig aan het dashboard van een manager. De modules zijn echter beperkt tot de aankomende projecten, een agenda, en de nog te voltooien urenregistraties. Een bedrijfsmanager kan deze modules ook zelf een plaats geven.
Agenda
Via AGENDA in de menubar kan de bedrijfsmanager aankomende projecten raadplegen of een nieuw project toevoegen, welke dan door een manager moeten worden goedgekeurd. Meer hierover later in dit artikel.
Documenten
In DOCUMENTEN verschijnen alle documenten die worden gedeeld met de bedrijfsmanager, of die door de hen zelf worden opgeladen.
Urenregistraties
Op de overzichtspagina van de URENREGISTRATIES, kan de bedrijfsmanager de uren goedkeuren, alsook een beoordeling en commentaar voor een werknemer doorgeven. Een bedrijfsmanager rondt op dezelfde wijze als de andere rollen in CrewPlanner, de urenregistratie af. Raadpleeg hiervoor ons artikel.
Rapport
Bij RAPPORT vindt de bedrijfsmanager de afgeronde prestaties terug van de projecten die toebehoren aan deze klant. Hiervan kan ook een export worden gemaakt aan de hand van de export document builder.
Instellingen
In INSTELLINGEN kan een bedrijfsmanager zeer beperkte instellingen beheren met betrekking tot zijn onderneming.
-
Algemeen
In ALGEMEEN kan hij bepaalde bedrijfsgegevens aanpassen of toevoegen en zelfs een logo toevoegen. Hier worden bovendien eventuele aangepaste velden weergeven die u heeft ingesteld voor de bedrijfsmanagers.
De bedrijfsmanager heeft geen veld om interne notities in te geven. Als bovendien een manager of groepsmanager een interne notitie plaatst in de bedrijvenfiche, is deze niet zichtbaar voor de bedrijfsmanager.
-
Attributen
Een bedrijfsmanager kan ten slotte ook de attributen beheren voor diens projecten. Dit voor de kledij, benodigdheden en formules die kunnen worden toegevoegd aan een project.
Algemeen
In ALGEMEEN kan hij bepaalde bedrijfsgegevens aanpassen of toevoegen en zelfs een logo toevoegen. Hier worden bovendien eventuele aangepaste velden weergeven die u heeft ingesteld voor de bedrijfsmanagers.
De bedrijfsmanager heeft geen veld om interne notities in te geven. Als bovendien een manager of groepsmanager een interne notitie plaatst in de bedrijvenfiche, is deze niet zichtbaar voor de bedrijfsmanager.
Attributen
Een bedrijfsmanager kan ten slotte ook de attributen beheren voor diens projecten. Dit voor de kledij, benodigdheden en formules die kunnen worden toegevoegd aan een project.
Project aanvragen
Zoals reeds aangegeven kan een bedrijfsmanager projecten aanvragen, door op het dashboard of de agenda pagina PROJECT TOEVOEGEN te selecteren.
Hierdoor wordt men naar de volgende pagina begeleid waar een project kan worden aangemaakt. Men geeft de nodige informatie in en selecteert daarna PROJECT TOEVOEGEN onderaan de pagina. Meer informatie over een project aanmaken vindt u hier.
CrewTip! Indien gebruik gemaakt wordt van de facturatie module, heeft men bij de aanmaak of wijziging van een project de mogelijkheid om een referentie in te geven, zoals een facturatie referentie of aankoopordernummer.
Eens het project werd aangemaakt, wordt het gemarkeerd als Dit project vereist goedkeuring door ‘naam manager’.
Deze vraag voor goedkeuring zal bij een manager op de dashboard module VEREIST AANDACHT verschijnen. Nadat deze manager dit project al dan niet goedgekeurd heeft, ontvangt de bedrijfsmanager op zijn beurt een notificatie bij het bel icoon.
CrewTip! Indien een manager het project goedkeurt, dient deze afdelingen toe te voegen aan het project en werknemers in te plannen.
Project raadplegen
Een bedrijfsmanager kan goedgekeurde projecten ten alle tijden raadplegen, hier ziet deze dan niet enkel de gegevens van het project, maar ook de geplande werknemers. De bedrijfsmanager heeft echter geen toegang tot de profielgegevens van deze geplande werknemers.
De bedrijfsmanager heeft ook de mogelijkheid om het DOCUMENTEN tabblad te raadplegen, een projectoverzicht te exporteren, een project te kopiëren en te bewerken.
Project bewerken
Een bedrijfsmanager kan een project steeds bewerken via het potlood icoon.
Men kan bijvoorbeeld extra informatie of benodigdheden toevoegen, maar ook de tijden van reeds bevestigde shiften aanpassen, shiften verwijderen, of extra shiften toevoegen, zolang werknemers nog niet werden ingepland. Zodra werknemers werden ingepland, kunnen eerder vermelde aanpassingen nog steeds uitgevoerd worden, behalve het verwijderen van shiften of werknemers. Dit kan enkel uitgevoerd worden door een manager.
Hopelijk hebben wij u met dit artikel verder geholpen!
Indien u nog vragen heeft, neem eerst even een kijkje in onze Crew Academy. Hier vindt u misschien het antwoord in één van onze artikelen.